物流：政策利好疊加！核心物流企業價值凸顯

近期，物流行業迎多重政策利好，在“雙循環”新格局背景下，零售行業的變革將直接影響到快遞行業發展，社零需求的增加以及電商滲透率的提升將直接利好快遞行業。因此，行業內龍頭企業擁有關鍵物流節點資源的企業價值有望提升。

要點：

◆統籌推進現代流通體系建設，為“雙循環”新發展格局提供有力支撐；

◆社零需求的增加以及電商滲透率的提升將直接利好快遞行業；

◆物流體系是雙循環戰略保障，核心物流節點資源重要性凸顯。

多重政策利好疊加，核心物流節點資源重要性凸顯

高層會議強調，在社會再生產過程中，流通效率和生產效率同等重要，是提高國民經濟總體運行效率的重要方面。高效流通體系能夠在更大范圍把生產和消費聯系起來，擴大交易圍，推動分工深化，提高生產效率，促進財富創造。國內循環和國際循環都離不開高效的現代流通體系。在抗擊新冠肺炎疫情過程中，流通業發揮了重要作用。同時，我國流通體系現代化程度仍然不高，還存在不少堵點亟待打通。要建設現代綜合運輸體系，形成統一開放的交通運輸市場，優化完善綜合運輸通道布局，加強高鐵貨運和國際航空貨運能力建設，加快形成內外聯通、安全高效的物流網絡。要完善現代商貿流通體系，培育一批具有全球競爭力的現代流通企業，推進數字化、智能化改造和跨界融合，加強標準化建設和綠色發展，支持關系居民日常生活的商貿流通設施改造升級、健康發展。

近日，國家發展改革委會同工業和信息化部、公安部等13個部門和單位聯合印發《推動物流業制造業深度融合創新發展實施方案》。《實施方案》提出，到2025年，物流業在促進實體經濟降本增效、供應鏈協同、制造業高質量發展等方面作用顯著增強。

“內外雙循環”場景下，零售行業的變革將直接影響到快遞行業發展

社零需求的增加以及電商滲透率的提升將直接利好快遞行業。“內循環”場景下，出口轉內銷的商品必然會增加，零售市場空間會進一步增加；同時電商滲透率在“內循環”場景下將繼續提高，因為對于原本的出口生產企業來說，無論是自建渠道還是利用第三方銷售渠道，開發國內市場需要時間和成本，而借助網絡銷售模式能夠快速打響產品知名度同時打開國內市場，快遞公司將因此而受益。

同時在此競爭格局上，快遞行業市場份額將加速向龍頭集中。電商行業快速發展在帶動快遞行業發展的同時，也加劇了快遞行業的內部競爭，特別是在國內幾大快遞公司上市之后，行業價格戰不斷升級，單票價格呈下降趨勢。本來著眼于高端時效件業務的順豐，也在2019年下半年推出電商特惠件業務，大力開拓電商件市場，導致價格戰進一步升級。隨著快遞價格戰的延續，快遞行業集中度不斷提升，剔除新冠疫情期間的特殊情況，2020年6月快遞行業CR8已經達到84%以上。

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